Nie mogąc wyśledzić chłopca w Barcelonie, dzięki pomocy wróżki (Leonor Watling) wyrusza w magiczną podróż do serca Namibii na ożywionej zabawce: skrzydlatym koniu. Tam spotyka kilka gadających zwierząt, zaprzyjaźnia się z tubylcem o imieniu Mel (Raymond Mvula), a także poznaje piękne afrykańskie mity, m.in. o świętym drzewie, które zainspirowało Jamesa Camerona do nakręcenia "Avatara".