Głosy: Robert Czebotar, Jerzy Dominik, Krzysztof Krupiński, Tomasz Sapryk, Emilian Kamiński.
Film animowany wykonany techniką kombinowaną. Mały chłopiec ma bogaty komplet zabawek, które ożywają, gdy istoty ludzkie wychodzą z pokoju. W lalkowej społeczności obowiązuje hierarchia, najwyższym autorytetem cieszy się kowboj. Ale pojawia się zabawka konkurent - kosmonauta.